Comment optimiser son temps de gestion de devis ?

Gestion de devis

Publié le : 23 juillet 20207 mins de lecture

Un devis est un document écrit qu’un spécialiste propose à un client potentiel. Il offre généralement des informations détaillées sur les services fournis et informe les clients potentiels de leur prix. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un contrat, mais le deviendra lorsque le client le signera. Lorsqu’il n’est pas signé, il peut être traité comme une offre de conclure un contrat avec le fournisseur dans le cadre des informations qui y sont indiquées. Si la forme d’un devis est proportionnellement standardisée, son utilisation équitable peut devenir un outil stratégique pour l’entreprise. Ainsi, l’utilisation d’un logiciel de devis peut être une solution idéale pour pouvoir bien gérer son temps. Afin d’optimiser son temps de gestion de devis, découvrez quelques facteurs qui permettent de s’engager dans cette technologie.

Un gain de productivité par le biais d’un gain de temps

Faire un devis en ligne peut vous faire gagner beaucoup de temps. Au lieu de passer des heures à traiter les factures, vous pouvez vous concentrer davantage sur d’autres tâches plus importantes et vous consacrer complètement à affiner la conception des clients. Un logiciel de devis accélère la facturation. De même, le processus de facturation peut être raccourci et accéléré. Les devis seront également envoyés par voie électronique, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. Vous éviterez aussi les frais d’impression et d’expédition par poste.

Visitez www.axonaut.com/ pour automatiser la préparation de vos devis. Vous n’aurez plus besoin de participer dans le traitement des données. Non seulement le travail peut être achevé dans les plus brefs délais, mais surtout, le risque d’erreurs est considérablement réduit. Toutes les données des clients sont gardées soigneusement. Avec ses expériences, les équipes commerciales disposeront de meilleures informations pour évaluer la date de signature du contrat et la date de début du projet. Cependant, vous devez être flexibles et tolérants à l’égard de ces prévisions, car ce sont des hypothèses raisonnables et non des dates exactes.

Les clients attachent une importance croissante à la présentation de devis. En effet, un devis bien présenté et cohérent montre l’engagement et le sérieux de l’artisan. Cela montrera que vous avez passé du temps et des efforts à rechercher la demande du client.

Une optimisation des conditions de gestion

Grâce à la gestion de devis automatisée, vous serez en mesure de suivre plus efficacement les arriérés de chaque client. En effet, puisque le classement des factures se fait automatiquement, la gestion des encaissements est plus facile. Vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités, telles que les alertes, au cas où le client ne paierait pas le montant qui vous est dû à la date convenue. Cela vous fera gagner du temps et enverra un rappel par e-mail. Vous aurez également accès à un tableau de bord qui vous aidera à suivre l’évolution de votre chiffre d’affaires.

L’utilisation du logiciel et d’application pour gérer vos devis est simple et efficace. Plus important encore, vous n’avez pas besoin de compétences informatiques spécifiques pour les utiliser. Outre une bonne gestion de devis, cette innovation technologique permet de se conformer aux réglementations légales applicables. Désormais, vous n’oublierez pas les informations obligatoires. Vous suivez également les règles de numérotation des factures.

De plus, ce type de logiciel prépare automatiquement des modèles. Ils peuvent être personnalisés à l’aide d’un logo. Vous pouvez également lister toutes les conditions et obligations de facturation. Et enfin, avec vos réglages de ce logiciel, vous pouvez créer un devis en quelques clics sans vous soucier d’éventuelles erreurs dans les totaux et sous-totaux.

Une centralisation et une sauvegarde des données

La première fonction du logiciel de devis est de centraliser les données clients, à savoir les prix négociés, les conditions de paiement, les taux de TVA et tous les renseignements personnels. Il vous suffit de faire quelques réglages ! Vous pouvez facilement accéder à tout moment aux fichiers clients. Le risque de duplication ou d’incohérence sera également réduit. Vous pouvez également accéder à la base de données du logiciel depuis votre smartphone. En d’autres termes, l’utilisation de ce logiciel peut rassembler toutes les données des clients. Elle est automatisée, compréhensible et plus efficace que la gestion manuelle.

Il est essentiel de comparer des devis conformes et les retrouver facilement et de créer une base de données contenant tous les devis, quel que soit l’endroit où vous l’avez saisi. En bénéficiant d’un référentiel fiable et régulièrement mis à jour, vous obtenez un meilleur point de vue sur les flux commerciaux.

Un autre avantage de l’installation du logiciel est la sécurité des données client. Effectivement, la base de données est sauvegardée dans une plateforme bien systématisée ou sur une application pour gérer vos devis. Seuls les mots de passe peuvent être utilisés pour accéder aux informations personnelles des clients. De plus, en cas de perte de l’appareil de connexion, le reçu, relevés de dépenses et la facture téléchargée ne seront plus perdus.

Une approche à un tableau de bord

Avec le logiciel de devis, vous aurez un aperçu de l’état des factures, en particulier celles qui sont payées ou impayées. Ce type de logiciel s’adapte au rythme de votre vie professionnelle et offre une solution de gestion de devis beaucoup plus flexible. Le tableau de bord des devis vous permet de rassembler différentes mesures objectives pour prédire les changements. Cela vous permettra de mieux planifier le suivi des devis envoyés, en attente, payés, etc. Vous pouvez également consulter le résumé des entrées ou sorties, les dates d’annonce, les entrées à venir, etc. Bien entendu, les indicateurs peuvent être modifiés selon vos besoins.

Brièvement, l’installation d’un logiciel de devis vous permettra d’utiliser de nombreuses fonctionnalités qui vous donne la possibilité de maximiser votre temps de la gestion des données clients. Faites un adieu à la perte du temps dans le déroulement de facturation classique et choisissez des solutions plus innovantes. Puisque les données sont automatiquement rapportées et calculées, cela réduit également le risque d’erreurs.

Le logiciel de devis maximise ainsi la traçabilité de toutes les procédures liées au traitement de l’offre de chaque client. C’est un investissement qui peut vous aider à obtenir la confiance de vos clients, mais le plus important est de ne pas se tromper dans des calculs complexes de gestion de factures.

Plan du site